Москва. 19 сентября. — ПАО «ГМК «Норильский никель» в конце сентября — начале октября планирует провести сбор заявок на два транша облигаций: объемом от 25 млрд рублей, а также долларовый транш, объем которого определится позднее, срок обращения выпусков — 3-5 лет, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности по рублевому выпуску — не выше 100 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3-5 лет, к выпуску в долларах ориентир ставки купона — не выше 4,5% годовых.
Купоны полугодовые.
Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион» и РСХБ.
Техразмещение запланировано на начало октября.
Расчеты по облигациям в долларах будут производиться в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.
Сейчас в обращении находится один выпуск облигаций «Норникеля» на 25 млрд рублей с погашением в сентябре 2024 года и 5 выпусков еврооблигаций на $3,75 млрд с погашением в 2022-2026 годах.